Temudjin härskar över en liten folkspillra som ständigt hotas av starkare makter. En av hans ungdomsvänner lyckas skapa förbund med flera fiender och låter sig utropas till Gur-Khan, alla folks Khan.

Maktbegär och politiska sammansvärjningar gör att de forna vännerna snart inte kan undvika att hamna i krig med varandra. Intrigen lättar när Khulan, en vacker dotter till en fiendehövding, intelligent och målmedvetet börjar manipulera det politiska skeendet. Hon är ute efter att gifta in sig i en stark klan så att hon kan få mer makt. Hon skyr inga medel och hennes yttersta ambition är att krossa uppkomlingen och arvfienden Temudjin. Men en ny oväntad fara tornar upp sig. Den kommer i skepnad av den sorts kärlek som får människan att svika allt annat: passionen.